كثير من المنشآت تبدأ بملفات Excel: ملف للأصناف، وملف للعملاء، وملف للمبيعات… ثم يكبر العمل وتصبح الملفات عبئاً. أكبر خوف عند الانتقال لنظام ERP هو إعادة إدخال كل شيء من الصفر. في Riv-ERP هذا غير مطلوب، وهذه خطة الانتقال.
علامات أنك تجاوزت Excel
- أكثر من نسخة من نفس الملف، ولا أحد يعرف أيها الصحيحة.
- رصيد المخزون في الملف لا يطابق الرف.
- القوائم المالية تحتاج أياماً من التجميع.
- لا يوجد سجل يوضح من عدّل ماذا ومتى.
- الفوترة الإلكترونية تحتاج نظاماً مربوطاً، لا ملفاً.
ماذا يمكن رفعه من Excel؟
| البيانات | Riv-ERP السحابي | RivDesktop |
|---|---|---|
| الأصناف | ✅ | ✅ |
| فئات الأصناف وأنواع الوحدات | ✅ | — |
| العملاء والموردون | ✅ | — |
| الموظفون والأقسام والمرتبات | ✅ | — |
| القيود / اليوميات العامة | ✅ | ✅ |
| تسويات المخزون | ✅ | — |
| الفواتير | — | ✅ |
في RivDesktop شاشة “استيراد البيانات” تقرأ ملفات .xls و.xlsx و.xlsm. تختار الورقة، وتطابق أعمدة الملف مع حقول النظام، وتعرض ما سيُستورد وما لن يُستورد، ويمكنك استثناء أي سطر أو اختيار تحديث السجلات الموجودة. كما يمكن نقل الفواتير والسندات وبطاقاتها بين ملفات الشركات عبر ملفات XML مشفرة.
خطة الانتقال في 6 خطوات
- نظّف البيانات: احذف المكرر، ووحّد أسماء الأصناف والعملاء، وأكمل الأرقام الضريبية والعناوين الوطنية (مهمة للفاتورة الإلكترونية).
- ابنِ الهيكل: دليل الحسابات، والمستودعات، والفروع، ومراكز الكلفة.
- ارفع البيانات الأساسية: الأصناف ثم العملاء والموردين ثم الموظفين.
- أدخل الأرصدة الافتتاحية: قيد افتتاحي للحسابات، وأرصدة المخزون في كل مستودع، وأرصدة العملاء والموردين.
- شغّل بالتوازي فترة قصيرة: قارن تقارير النظام بملفاتك.
- أغلق Excel: من يوم الإطلاق تُسجل الحركات في النظام فقط.
تحقق قبل الإطلاق
- ميزان المراجعة الافتتاحي متوازن ويطابق آخر ميزانية.
- جرد فعلي يطابق أرصدة المخزون المرفوعة.
- كشف حساب لأكبر 10 عملاء وموردين يطابق أرصدتهم.
- بيانات المنشأة والعملاء الضريبية مكتملة قبل تفعيل الربط مع منصة فاتورة.
محتار بين النسختين؟ اقرأ مقارنة النسختين.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن نقل بياناتي من Excel إلى Riv-ERP؟
نعم. في النسخة السحابية ترفع الأصناف والعملاء والموردين والموظفين والأقسام والمرتبات واليوميات وتسويات المخزون، وفي RivDesktop تستورد الأصناف والفواتير والقيود مع مطابقة الأعمدة.
هل أحتاج إعادة إدخال الأرصدة الافتتاحية يدوياً؟
يمكن رفع القيود من Excel، بما فيها قيد الأرصدة الافتتاحية، ثم مطابقة ميزان المراجعة.
كم يستغرق الانتقال؟
يعتمد على حجم البيانات ونظافتها؛ الخطة المقترحة تبدأ بالتنظيف وتنتهي بتشغيل متوازٍ قصير قبل الإطلاق.
احجز عرضاً تجريبياً: 📲 0552007190 · ✉️ Info@riv-erp.com
شاهد Riv-ERP عملياً
نسختان: RivDesktop على خادمك، أو Riv-ERP السحابي على Oracle Cloud.
احجز عرضاً تجريبياً
